Por Gloria Métri
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La gestión patrimonial es un servicio profesional que brindan los administradores patrimoniales a los propietarios de negocios o una organización por una tarifa fija, que incluye la planificación de inversiones, la contabilidad, la planificación fiscal, la planificación patrimonial o la planificación de la jubilación.
Las empresas B2B FinTech juegan un papel importante en el futuro de los servicios financieros. Los propietarios de pequeñas empresas generalmente solo son responsables de la administración de su patrimonio y no se benefician de los planes del empleador hasta que planifican los eventos importantes de la vida, desde la jubilación hasta la inversión.
Aquí hay 5 firmas de gestión de patrimonio para buscar asesoramiento financiero en España.
Finizens es una plataforma de gestión de inversiones automatizada que se especializa en inversiones pasivas indexadas. Ofrece un servicio de inversión de robo-asesor 100% digital a través de carteras de fondos indexados de bajo costo y diversificados globalmente. Sus carteras están compuestas por 13 fondos mutuos indexados y ofrecen acceso a más de 22,000 posiciones, todas con bajas comisiones.
Aura Real Estate Experts es una firma de consultoría enfocada en el análisis basado en datos en la industria de bienes raíces. Con sede en Madrid, la firma asesora a clientes en grandes carteras de diversas topologías inmobiliarias (residencial, suelo, hoteles, guarderías, apartamentos turísticos, naves industriales, locales comerciales y locales) especialmente comercializadas.
BBVA Asset Management lleva más de 40 años en el sector de la gestión de activos. Opera a través de múltiples centros de gestión con una amplia y reconocida gama de productos y presencia global.
EtsFactory desarrolla algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones de inversión basadas en la investigación y la ciencia. En el espacio de WealthTech desde 1987, la firma se especializa en asesoría financiera cuantitativa, aprendizaje automático, inteligencia artificial, gestión de activos, ciencia de datos, gestión de riesgos, tecnología, desarrollo, software y EAF.
Sabadell Asset Management es una sociedad gestora de inversiones colectivas en obligaciones convertibles. Forma parte del Grupo Amundi desde junio de 2020. Sus soluciones de inversión son exclusivas para clientes particulares e instituciones de Banco Sabadell, mediante una alianza estratégica con Amundi.
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