MADRID (Reuters) – La española Acciona dijo el jueves que tenía como objetivo una valoración de hasta 9.800 millones de euros (11.660 millones de dólares) para su negocio de energía después de cotizar hasta el 25 por ciento de la unidad, en lo que se prevé que sea uno de los más grandes en un año récord hasta ahora para cotizar en Europa.
El acuerdo tiene como objetivo una valoración inferior a los 12.100 millones de euros ($ 10.58 mil millones) obtenidos por la unidad de infraestructura de Vodafone, Vantage Towers, en un acuerdo masivo en marzo, pero superior a los 7.600 millones de libras ($ 10.58 mil millones) logrados por la empresa británica de alimentos Deliveroo en marzo.
El grupo Energía e Infraestructuras dijo en un comunicado que tiene la intención de poner precio a su unidad de energía en la bolsa de valores local entre 26,73 y 29,76 euros por acción, recaudando hasta 2,450 millones de euros sin tener en cuenta la opción de sobreasignación de suscriptores. Coordinadores globales del trato.
La oferta pública inicial prevista, que ofrece inicialmente entre el 15% y el 25% de su negocio de energías renovables y es la mayor de España en más de seis años, ha sido una de las operaciones más seguidas en Europa.
Las acciones de energías renovables se retiraron de sus máximos de enero, lo que arroja algunas dudas sobre si los inversores lo verán tan bien como antes. OPDenergy, más pequeña, retiró su oferta pública inicial planificada en Madrid a principios de este año, mientras que Ecoener redujo su acuerdo.
Los inversores están pidiendo empresas que puedan ayudar a las economías del mundo a alejarse de los combustibles fósiles y evitar un cambio climático potencialmente catastrófico.
Con una opción llamada greenshoe entre el 10% y el 15% de la oferta, el acuerdo podría valer hasta 2.817 millones de euros.
Dijo que la OPI, dirigida a los inversores elegibles, se realizaría a través de la empresa matriz Acciona ofreciendo acciones ordinarias en su unidad, en los términos establecidos en el prospecto que se presentará a la CNMV.
El rango de precios de su unidad de energía dará una valoración de entre 9.800 y 8.800 millones de euros, que es más alta que la valoración actual del grupo de 7.560 millones de euros.
Acciona dijo que su unidad de energía renovable solicitaría la admisión a las negociaciones en el mercado de valores español, sin especificar una fecha.
(1 dólar = 0,8402 euros)
(Reporte de Jesús Aguado e Isla Beni); Edición de Emma Pinedo y Diane Kraft
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