El gigante de la ingeniería Rolls-Royce ha firmado un acuerdo definitivo para vender ITP Aero a proveedores de componentes aeroespaciales y de motores por aproximadamente 1.700 millones de euros.
Se llegó a un acuerdo con Bain Capital Private Equity, que lidera un grupo de inversores. El consorcio incluye participaciones propiedad de los inversores españoles SAPA y JB Capital.
Se dijo que la venta propuesta era un componente clave del programa de eliminación de Rolls-Royce, anunciado en agosto de 2020, para recaudar al menos £ 2 mil millones en ingresos.
Rolls-Royce recibirá ingresos en efectivo totales de aproximadamente 1.700 millones de euros, que se utilizarán para ayudar a reconstruir el balance de Rolls-Royce, para respaldar la ambición a mediano plazo de la compañía de volver a un perfil crediticio de grado de inversión.
Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2022.
ITP Aero será una empresa independiente liderada por el actual CEO Carlos Alzola con sede y toma de decisiones en Zamudio, España.
La visión del consorcio para la ITP Aero independiente es invertir en el desarrollo de los productos, regiones y clientes de la compañía y fortalecer su posición como campeón nacional español. La asociación de ITP Aero con Bain Capital y su consorcio le permitirá avanzar en su estrategia para ser un líder en nuevas tecnologías y fabricación global que cuenta con una fuerza laboral altamente calificada.
Rolls-Royce, el consorcio Bain Capital e ITP Aero, se complacen en discutir esta transacción con los gobiernos español y vasco. El consorcio liderado por Bain Capital apoya la preservación del empleo, así como el crecimiento futuro de la empresa.
Bain Capital también está abierto a negociar la integración de más socios industriales españoles y vascos en el consorcio, que representan hasta el 30 por ciento de las acciones, hasta finales de junio de 2022.
Warren East, director ejecutivo de Rolls-Royce, dijo: “El anuncio de hoy marca un hito en nuestro programa de enajenación mientras trabajamos para fortalecer nuestro balance, en apoyo de nuestra ambición a mediano plazo de volver a un perfil crediticio de grado de inversión. Este acuerdo representa un resultado atractivo tanto para Rolls-Royce como para ITP Aero También estamos agradecidos a los Gobiernos de España y del País Vasco por las constructivas discusiones que tuvimos con ellos durante este proceso.
“Establecer una ITP Aero independiente es una gran oportunidad para la empresa, sus empleados y otras partes interesadas”.
Carlos Alzola, CEO de ITP Aero agregó: “En ITP Aero estamos ansiosos por comenzar el próximo capítulo de nuestra historia como una compañía independiente con un sólido plan estratégico y apoyo financiero detrás de nosotros, basándonos en 30 años de éxito, para crear un empresa aeroespacial líder mundial con sede en el País Vasco, España.
“Vemos un gran potencial para acelerar aún más la trayectoria de crecimiento de ITP Aero y sus inversiones en nuevas tecnologías”, dijo Ivano Sessa, director general, y Tobias Widener, director de Bain Capital Private Equity. Junto con nuestros socios SAPA y JB Capital creemos aportamos una comprensión y una capacidad únicas para apoyar a ITP Aero “.
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