Santander está en conversaciones para contratar a varios banqueros de inversión senior en Credit Suisse en Nueva York, según personas familiarizadas con el tema, ya que el banco español busca aprovechar el rescate de emergencia del prestamista suizo por parte de UBS.
Santander mantuvo conversaciones con banqueros como David Hermer, director global de mercados de capital y renta variable de Credit Suisse, que ha estado en el banco desde 1994, y Malcolm Price, director de cobertura y asesoramiento y director global de cobertura de patrocinadores financieros, según las fuentes. . .
Las personas agregaron que el objetivo de Santander es contratar a varios negociadores senior en Credit Suisse para que más empleados junior puedan seguir en sus equipos. Advirtieron que las conversaciones entre banqueros y Santander podrían colapsar.
Credit Suisse y Santander declinaron hacer comentarios. Hermer y Price se negaron a comentar a través de una portavoz de Credit Suisse.
Aunque principalmente un prestamista comercial y comercial en Europa y América del Sur, Santander tiene la ambición de convertirse en un actor importante en la banca de inversión en la Unión Europea y los Estados Unidos. Es una prioridad estratégica para el presidente ejecutivo, Héctor Gresi, quien se unió a Santander en 2015 procedente de Credit Suisse y fue ascendido al puesto más alto por la presidenta Anna Botín en junio pasado.
El jefe de división de Grisi, José María Linares, ha establecido un objetivo de crecimiento anual de alrededor del 15 por ciento de 2022 a 2025 para la división de banca de inversión corporativa de Santander en América del Norte. Aunque se trata de un objetivo ambicioso, el banco español todavía tiene un alcance pequeño en comparación con sus rivales de Wall Street, y es conocido en EE. UU. por su negocio de financiación de automóviles de alto riesgo.
A pesar de que los ingresos crecieron a una tasa promedio del 13 por ciento desde 2017, el banco de inversión aún contribuye solo con una cantidad modesta al grupo global. En 2022, Unidad nací El 14 por ciento de los ingresos totales de Santander de 52.000 millones de euros, frente al 81 por ciento de la banca minorista.
La justificación para contratar a banqueros como Hermer y Price, que son veteranos de Wall Street, es impulsar la capacidad de Santander para competir con otros grandes bancos para trabajar en grandes ofertas públicas iniciales y adquisiciones apalancadas.
Linares le dijo al Financial Times en 2021 que quería incursionar en áreas más rentables, como la asesoría en fusiones y adquisiciones, particularmente trabajando con firmas de capital privado, para complementar su posición de liderazgo en financiamiento de proyectos y deuda con grado de inversión.
Según datos de Refinitiv, Credit Suisse fue el séptimo banco de inversión con mayor rentabilidad a nivel mundial el año pasado, mientras que Santander no se encontraba entre los diez primeros. El banco español ganó solo 800 millones de dólares en mercados de capital basados en dólares y comisiones de asesoramiento el año pasado.
Las conversaciones también subrayan la prisa de los rivales por intentar robar los mejores talentos de Credit Suisse tras el rescate de UBS, orquestado por el gobierno suizo. Cómo integrar el banco de inversión Credit Suisse en la cultura más adversa al riesgo de UBS se considera uno de los mayores desafíos de la fusión.
UBS dijo que tiene la intención de liquidar o vender partes del banco de inversión Credit Suisse rápidamente, y el gobierno suizo ha comprometido fondos para protegerlo de algunas de las pérdidas en las que incurrirá.
Credit Suisse confirmó el lunes que había cerrado un acuerdo con el exmiembro de la junta Michael Klein para establecer una unidad de negociación bajo la marca First Boston. Esto deja a varios empleados que podrían haber seguido adelante con un futuro incierto como parte del grupo fusionado.
Credit Suisse ya había estado perdiendo a varios de los principales negociadores en los últimos años debido a numerosos escándalos, incluidas más de $ 5 mil millones en pérdidas derivadas del colapso de la oficina familiar Archegos Capital y sus tratos con la firma financiera especializada Greensill Capital, que dañó su franquicia y golpeó su precio de la acción. .
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