El banco español BBVA ha presentado una oferta de 2.000 millones de euros para comprar el 50,15 por ciento de Garanti, el banco más grande de Turquía por valor de mercado, que aún no posee, utilizando dinero de su reciente venta de activos estadounidenses.
El precio de adquisición de 25.700 millones de liras turcas (2.250 millones de euros) representa una prima del 34 por ciento sobre el precio medio de las acciones de Garanti durante los últimos seis meses, y es el último uso propuesto por BBVA de los 11.600 millones de dólares que obtuvo con la venta de sus activos estadounidenses. a la Asamblea Nacional Palestina este año.
“La venta de la filial estadounidense nos brinda una opción estratégica, entre otras cosas, para invertir el capital excedente en nuestros mercados principales”, dijo Onur Genk, CEO de BBVA, quien originalmente provenía de Garanti.
BBVA está implementando un plan de recompra de acciones de 3.500 millones de euros de hasta el 10 por ciento de sus acciones, uno de los más importantes de Europa.
La compra de Garanti se produce frente a la depreciación de la lira turca, cuyo poder adquisitivo del euro se ha reducido a aproximadamente una cuarta parte de lo que era en noviembre de 2014, cuando BBVA acordó pagar 2.000 millones de euros por una participación de 14,89 en Garanti, un acuerdo que se finalizó en 2015.
“El precio es muy atractivo para los accionistas minoritarios de Garanti BBVA”, dijo Carlos Torres, consejero delegado de BBVA. “Turquía es un mercado estratégico para nosotros y, a pesar de sus fluctuaciones a corto plazo, tiene un gran potencial”.
Garanti, que tiene más de 21.000 empleados y 1.000 sucursales, dice que es el banco más rentable del país, con un retorno sobre el capital del 19,3 por ciento y una tasa de morosidad del 4 por ciento.
BBVA controla el consejo de administración de Garanti desde 2015. Acordó incrementar su participación hasta el 49,85 por ciento en 2017.
La última transacción propuesta, que BBVA espera completar en el primer trimestre del próximo año tras las aprobaciones regulatorias, impulsaría las ganancias del prestamista español al consolidar por completo las ganancias de Garanti.
BBVA dijo que el acuerdo aumentaría las ganancias por acción en un 13,7 por ciento en 2022.
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